Ultima Journal: Как выстроить стратегию управления крупным капиталом

В новом выпуске шоу Ultima Journal говорим о том, с чего начинается осознанное управление капиталом и как построить инвестиционный портфель под свои цели. Наш гость — Давид Дадиани, инвестиционный консультант и управляющий активами, делится опытом, рассказывает, как провести аудит портфеля, определить цели инвестирования, грамотно распределить активы и сделать инвестиции комфортными и эффективными. Модератор — Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС. Темы выпуска: 🔹 С чего начать: аудит портфеля и определение рисков 🔹 Как правильно сформулировать цель инвестирования 🔹 Когда продавать актив, который не работает 🔹 Аллокация и диверсификация активов 🔹 Роль Wealth manager и как выбрать специалиста 🔹 Комфорт инвестиций и риски 🔹 Как обеспечить преемственность и защиту капитала Приятного просмотра! Таймкоды: 0:00:23 Профессиональный опыт Давида Дадиани 0:04:47 Что такое Wealth Management 0:07:07 О подходах Wealth manager-a к управлению капиталом 0:09:42 Типовые ошибки клиентов с крупным капиталом 0:14:38 Как Wealth manager работает с инвестиционными идеями клиентов 0:17:47 Как начать строить стратегию управления капиталом? 0:20:48 Как определить цели инвестирования? 0:24:08 Метрики проверки активов 0:25:55 Как и когда продать актив, который не приносит прибыль 0:29:20 Роль Wealth manager-a в управлении капиталом 0:31:25 Какая доля портфеля должна быть в недвижимости? 0:34:40 Должны ли инвестиции быть комфортными? 0:38:03 3 шага, чтобы обеспечить преемственность и защиту капитала 0:40:55 Как понять, что цель инвестирования определена правильно? 0:43:10 Как должна выглядеть стратегия управления капиталом? 0:46:07 Как сделать аудит актива? 0:48:38 Как выйти из неэффективного актива? 0:51:40 Норма доходности активов 0:53:34 Насколько недвижимость актуальна сейчас? Форматы работы с недвижимостью 0:55:20 Почему важно продумать вопрос преемственности и защиты капитала? 0:58:34 Рекомендуемые доли по классам активам 0:59:58 Про диверсификацию активов #финансы #актив #деньги #капитал