Природа Северного Кавказа. Съемки в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, в Адыгее и Северной Осетии. Плато Лаго-Наки, ущелье Джилы-Су, горы Домбая. Озеро Туманлы-Кель. Водопад Пшехский, Три сестры и Султан. Ледник Сказка. Храмы Х века нашей эры Сентинский и Шоанинский.
