Съемка и исходный материал: Алексей Березовский Трек-лист: 01. Кузьма и барин 02. Волшебный глаз старика Алонса 03. Джокер 04. Писатель Гудвин 05. Дурак и молния 06. Некромант 07. От женщин кругом голова 08. Дагон 09. Двое против всех 10. Медведь 11. Со скалы 12. 13 рана 13. Ели мясо мужики 14. Песенка пьяного деда 15. Помнят с горечью древляне 16. Разборки из-за баб 17. Собрание 18. В гостях у соседа 19. Ром 20. Проклятый старый дом 21. Кукла колдуна 22. Лесник 23. Марионетки
