Кейс дня "Модуль генерации штрих-кодов в Битрикс24 и быстрый поиск сделок с помощью сканера"

💪 ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ И ОТЧЕТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА В договоре на услуги между клиентом и организацией в качестве ключевого идентификатора используется СНИЛС. 👉 Как было раньше: • Менеджер регистрировал в системе CRM клиента и вводил в обязательное поле СНИЛС и распечатывал с помощью шаблона типовой Договор. • При необходимости найти и внести изменения в действующий договор – сделку менеджер для вызова карточки клиента вручную вводил 11-тизначный цифровой идентификатор и осуществлял поиск по базе данных. • Во время ввода СНИСЛ временами возникали ошибки и рачительно тратилось рабочее время. • Кроме этого была постоянная необходимость проверки данных карточки экрана и данных договора на соответствие паспортных данных клиента. 🔥 Как сейчас: • Система во время сохранения карточки клиента автоматически обрабатывает цифровой код и генерирует его в стандартный штрих код. Штрих код автоматически включается в шаблон договора и распечатывается. • Для того чтобы найти клиента в базе данных менеджеру достаточно считать код с договора сканером. Значения кода автоматически переносится в поисковую строку Битрикс24 и система осуществляет поиск и вывод на экран карточки клиента. 💼 Смотрим как это работает: • Открываем портал, CRM, раздел сделки, создадим тестовую сделку, заполним обязательные поля и поле СНИЛС. • ВАЖНО! Согласно техническому заданию, робот работает только при условии, что все обязательные поля, предусмотренные регламентом компании, заполнены. В нашем примере это контактные данные клиента и СНИЛС. • При сохранении карточки, робот автоматически сгенерирует штрих код. Запись об этом можно увидеть на информационной половине карточки клиента. • Откроем типовой шаблон Договора и запустим его создание. Обычно в облачной версии Битрикс24 эта процедура занимает около 20 секунд. В нашем примере штрих код расположен в нижней части документа. • Штрих код можно считать, как с твердого носителя (листа бумаги) так и экрана. • Проверить правильность ввода, генерации и считывания кода можно с помощью обычной программы на мобильном телефоне. • В организации заказчика считывание происходит с помощью типового сканера, подключенного к компьютеру через USB порт. • ВАЖНО!: В момент считывания активный курсор должен находится в поисковой строке портала сделок. При клике на сканер расшифрованное значение переносится в поле поиска. Достаточно кликнуть Enter и система осуществит поиск и автоматическое раскрытие карточки клиента. • Генерировать и вставлять штрих коды можно во все используемые шаблоны документов включая бухгалтерские, например, счета и акты. 👌 Технические особенности: • Модуль может работать как в облачной так в коробочной версии Битрикс24. • Для работы модуля используются несколько технических полей. • Робот перед началом работы проверяет заполнение обязательных и технических полей, исключая тем самым возможность повторной генерации кода в случае обновления карточки клиента. • Генерация штрих кода и перенос данных в поля осуществляется автоматически роботом с помощью Вебхуков упрощенного варианта rest-событий и rest-команд. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. 📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Через форму на сайт ►
По WhatsApp ►
Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38 #crm #битрикс24 #CRM4.org #Log [In] OFF