Замечательное исполнение Борисом Гребенщиковым замечательных песен первой половины 20-го века из репертуара Александра Николаевича Вертинского. 01. Пес Дуглас, 02. Ваши Пальцы Пахнут Ладаном, 03. Полукровка, 04. Jamais (Попугай Флобер), 05. Без Женщин, 06. Тихонько Любить, 07. Ты Успокой Меня, 08. Голубой Тюльпан, 09. К Мысу Радости, 10. Минута На Пути, 12. Китай (слова Н.Гумилева), 13. Пани Ирэна.
