Тува. Днем жарко, по ночам минус десять. Рыболовы продолжают сплав по таежной реке, изучают возможности неогруженных блесен и демонстрируют приемы ловли ленка и тайменя. Поиски хариуса и его ловля на разные виды искусственных приманок. Варианты снасти для дальнего заброса, методы облавливания прибрежной акватории. Размышления на вечные темы: где искать рыбу и почему она не клюет. Шум воды, крики маралов и великолепные речные дали.