Почему Битрикс 24 генерирует повторные лиды, хотя клиент уже есть в CRM

🔍 Вопрос дня "Почему Битрикс24 генерирует повторные Лиды, хотя клиент уже зарегистрирован в системе" 🚩 Отвечаю: 1. Входим в CRM открываем: Сделки (режим просмотра список) Видим – ошибку менеджера - поле клиент сделка не заполнено. Это является следствием того что менеджеры не связали сделки с контактами или компаниями. Два варианта решения проблемы: 2.1 Отключить в ручную автоматическую генерацию повторных сделок В CRM (в режиме администратора) -- Настройки --- Другое ---- Прочие настройки ----- Вкладка общее отключить галочку автоматическую регистрацию повторных продаж 2.2 Правильно вести сделки Описание схемы и правил работы системы: При обращении клиента по телефону или E-MAIL, система проверяет, есть ли у этого клиента открытые ЛИД или Сделка, если нет, то система считает, что клиент в данный момент не активен по сделкам и любое его обращение будет считаться как новое и система автоматически генерирует новый ЛИД. Правило №1: Первый ЛИД (обращение клиента) при положительном рассмотрении должно быть всегда завершено конвертацией, содержащей сценарий как минимум регистрацию в контакт или компанию. Правило №2: Расширенные сценария допускает комбинации – конвертация с выбором направления и Контакт+сделка или Компания+сделка. Система открывает карточку Контакт и предлагает проверить правильность переноса данных из ЛИДа и при необходимости внести правки в обязательные поля – Имя и Фамилия. По окончании работы с карточкой Контакт – система автоматически создает новую сделку и переносит (связывает) данные клиента. Результаты: Пока существует хотя бы одна открытая сделка повторные ЛИДы создаваться не будут. Появляется возможность подключать Бизнес-процессы, автоматизацию Обработки результатов, выборку по конкретным параметрам сделок с дальнейшей рассылкой информационных сообщений клиентам, Статистические отчеты Составление аналитического «портрета» клиента Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. 📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ►
Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #crm #crmсистема #битрикс24 #битрикс 24 #GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW