Тази сутрин Благуните са решили да разкрият тайната на сенките. Откриват книгата в която е обяснено как се прави театър на сенки. Елша и Скръц изрязват хартиени фигурки, Гарбър и Бум опъват чаршаф за екран, а Дрън Дрън е режисьор. Вечерта, чичо Боб гледа тяхното представление.
