OTTB20: КАК СОЗДАТЬ ОТЧЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТНЫХ ТИПОВ ОТЧЕТОВ В SALESFORCE || ОТЧЕТЫ SALE...

В этом видео вы узнаете, как создавать отчёты в Salesforce, используя стандартные типы отчётов, на практическом примере: «Возможности с продуктами». Мы рассмотрим всё: от понимания стандартных типов отчётов до настройки столбцов, фильтров и сводок для получения ценной аналитической информации. Если вы новичок в отчётности Salesforce или хотите лучше понять, как работают стандартные типы отчётов, это пошаговое руководство поможет вам освоить всё за считанные минуты. 💡 Что вы узнаете ✅ Что такое стандартные типы отчётов в Salesforce ✅ Разница между стандартными и пользовательскими типами отчётов ✅ Как создать новый отчёт, используя стандартный тип отчёта «Возможности с продуктами» ✅ Как добавлять фильтры и группировать данные ✅ Пошаговое руководство по использованию в режиме реального времени 🧩 Пример использования: Сценарий: Ваш отдел продаж хочет видеть все возможности и связанные с ними продукты, включая такие данные, как название продукта, количество, цена продажи и общая сумма. Для быстрого создания этого представления вы будете использовать стандартный тип отчёта «Возможности с продуктами» — создавать собственный тип отчёта не нужно. Цель: Отслеживание самых продаваемых продуктов по возможностям Мониторинг вклада каждого продукта в доход Помощь менеджерам по продажам в анализе тенденций по клиентам или продуктовым линейкам ⚙️ Пошаговая демонстрация Перейдите на вкладку «Отчёты» в Salesforce Нажмите «Новый отчёт» Выберите «Тип отчёта» → «Возможности с продуктами» Добавьте нужные поля (Название возможности, Название продукта, Количество, Цена продажи, Сумма) Примените фильтры (например, «Дата закрытия», «Этап», «Семейство продуктов») Группировка по названию продукта или владельцу возможности Суммирование суммы для анализа выручки Сохранение и запуск отчёта 🚀 Идеально для Администраторов Salesforce, изучающих основы отчётности Менеджеров по продажам, отслеживающих эффективность на уровне продуктов Бизнес-аналитиков, изучающих данные Salesforce Всех, кому нужна быстрая аналитика с помощью готовых отчётов Salesforce ⏱️ Временные метки 0:00 - Введение 0:50 - Пошаговое создание отчёта 3:10 - Добавление фильтров и группировок ------------- Плейлисты: ПЛЕЙЛИСТ ПОТОКОВ SALESFORCE:    • FLOWS   ПЛЕЙЛИСТ OMNISTUDIO:    • BUSINESS RULES ENGINE || OMNISTUDIO   ПЛЕЙЛИСТ ГОТОВОГО РАБОТЫ SALESFORCE:    • SALESFORCE OUT OF THE BOX   ТРИГГЕРЫ APEX SALESFORCE ПЛЕЙЛИСТ:    • APEX TRIGGERS   ПЛЕЙЛИСТ SALESFORCE AGENTSTUDIO:    • AGENTSTUDIO   ПЛЕЙЛИСТ SALESFORCE DATA CLOUD:    • DATA CLOUD   -------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА МЕНЯ В: Instagram: / caminos_infinitos_26 LinkedIn: / linkedin.com/in/pariplab-pal-077554160 #salesforce #salesforcereport #salesforcetutorial #salesforceadmin #salesforcelearning #crmreporting #salesanalytics ​ @SalesforceAIChampions ​ @pariplabpal