Полу Коннелли не везет из-за того, что он не может содержать жену и дочь, что приводит его на работу в зоопарк Пайн-Вэлли в качестве нового смотрителя зоопарка. Его работодатель Оливер Мецгер инструктирует его наблюдать за местами обитания и следить за тем, чтобы он заботился о животных, когда они заболевают, за что он заплатит Полу деньги, чтобы утром помочь его семье. Когда Пол начинает свой первый день, он потрясен, узнав, что у некоторых животных есть маленькие паразиты, которые превращают их в монстров, позже Пол узнает, что Оливер ввел ему одного из них, чтобы "защитить" его от съедения, но начнет мутировать, если животные-мутанты нападут на него. Готовясь приготовить мясо (для борьбы с паразитами в зоопарке используется человеческая плоть), Пол позже встречается с журналисткой Сарой Уоткинс, где дуэт работает вместе, чтобы найти источник паразитов и положить конец продолжающимся преступлениям Оливера.
