01. Полюшко-Поле (Л.Книппер-В.Гусев) 02. Дороги (А. Новиков-Л.Ошанин) 03. Синяя Песня (Н.Седака-А.Азизов) 04. Сумерки (А.Васильев-К.Рыжов) 05. Был Один Парень (Мауро Лузини) 06. Печальная (А.Колкер-К.Рыжов) 07. Песенка Велосипедистов («Тремелос»-русск. текст П.Ватника) 08. Тачанка (К.Листов-М.Рудерман)
