🔥 Кейс дня "Генерация счетов с QR-кодом в Битрикс24 для быстрой оплаты в Альфа-банк"

🔥 РАССКАЗЫВАЕМ О НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ И ПРИМЕРАХ ВНЕДРЕНИЯ: 👌 Тема: Оплата клиентами наших счетов в 3 шага и один клик. • Откроем корпоративный портал Битрикс24 • В роли менеджера создаем новую сделку «web –разработки», заполним обязательные ключевые поля и проведем ее по всей цепочке от А до Я: o Название сделки «acrobat.moscow доработка сайтов» o Далее нужно выбрать клиента, компанию - юр .лицо, например, ИП. o Если мы собираемся работать с физическим лицом, то просто выбираем контакт. 👉 Важно: • Если выбрали компанию и у нее есть привязка к контактам, то они подгружаются автоматически. • В нашей компании мы указываем дополнительно от имени какого юридического лица мы выставляем счет. Для этого в карточке нашей компании есть специальное поле выбрать компанию и наши реквизиты. • Это необходимо для автоматического заполнения реквизитов при генерации счетов и актов. • Следующий шагом является выбор услуги (товара). Открываем вкладку товары, в поле начинаем писать название услуги и если в нашем справочнике уже есть нужный, то он автоматически будет выведен на экран. Если необходимого товара нет, то выбрать похожий и после редактирования сохраним его. • Указываем стоимость услуги. • На этом этапе начинают работать роботы и бизнес-процессы, которые автоматически согласно внутреннему регламенту заполнят в карточке сделки ключевые поля. Об этом детально мы поговорим в другом видеоролике. • Сделка условно разделена на этапы - воронки, каждый из которых не только обозначает текущий статус, но и является прямым указанием, подсказкой, регламентом действий для ответственного менеджера. • Если сделка создается автоматически при обращении клиента в call центр компании или непосредственно руководителем отдела, то назначенное регламентом должностное лицо или робот назначают ответственного за данную сделку. • После назначения ответственного менеджера, сделка автоматически из статуса «Новая» перейдет в статус –«Менеджер назначен». • В нашем примере, я как руководитель назначаю себя ответственным. • Следующий шаг сделки – это ответственный должен подготовить коммерческое предложение, договор и отправить его клиенту. • Допустим в ходе консультаций с клиентом выяснилась потребность в дополнительных услугах и стоимость сделки увеличилась до 2500 рублей. • Отправляем клиенту новое КП, беседуем по телефону (записи переговоров фиксируются Битрикс24) выясняем, что требуются еще услуги и итоговая сумма сделки по итогам переговоров составила 3500 рублей. Вносим правки в карточку, КП и договор опять отправляем клиенту. Процедура согласования происходит до достижения полного согласия. Согласование достигнуто, сделку переводим в стадию «В работе» и согласно Договору, приступаем к исполнению взятых на себя обязательств. • При переходе сделки в статус «В работе» начинают роботы, они создают рабочую «Группу» по проекту и счет для оплаты клиентом. • В информационной части в рамках конкретной сделки постоянно фиксируются и отображаются все осуществленные действия менеджера, роботов и клиента. • По регламенту компании в зависимости от условий Договора счет клиенту может выставляться как перед началом работы, так и по завершению работ. • Рассмотрим пример, когда счет выставляется по завершению работ. • В стадии сделки «В работе» система генерирует исполнителям задачи, назначает сроки. Сотрудники компании выполняют работы и по завершению закрывают задачи. После закрытия последней задачи по проекту, клиенту отправляется полный отчет о проделанной работе, и сделка переводится в стадию «Отчет отправлен». • Если по договору предусмотрен видео-отчет, то сотрудникам ставится эта задача. После составления видео-отчета запись отправляется клиенту и сделка переводится в стадию «Отчет отправлен». Отправка видео-отчета фиксируется в отчете-комментариях роботом. На этом этапе мы ожидаем обратную связь с клиентом и его оценку по объему и качеству оказанных услуг. Если работа выполнена в полном объеме и у клиента нет претензий, то мы готовим и отправляем ему счет и акт. • В тестовом режиме в карточке клиента – я использую личный адрес, чтобы не отправить тестовый счет и акт реальному клиенту. • Запускаем БП сгенерировать и отправить акт и счет. В информационном поле сделки отображаются уведомления действий робота и результаты работы БП: o Робот генерирует специальный счет на корпоративном бланке для быстрой и удобной оплаты клиенту. o Робот сообщает созданы (обычно процедура занимает несколько минут): ? QR код ? Файл PDF ? Счет ? Акт ? Адресные ссылки на счет и акт • Дальше менеджер отправляет счет, письмо (по стандартному шаблону) и акт клиенту. Все реквизиты и данные в документы подставляются автоматически. • Правильность отправленного письма проверяем, открыв почту. В нашем примере это мой почтовый ящик. • По ссылке открываем счет, в верхнем левом углу распечатан QR код. crm, crmсистема, битрикс24, CRM4.org, LoCRM, Log-In-OFF битрикс24, bitrix24, битрикс24 кейсы, битрикс24 роботы, битрикс24 crm настройка, битрикс